D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan, eşi Seda ile birlikte Kıbrıs'a tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci'si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan'ın ajan olduğun öğrenen Zafer'in susmak için tek şartı vardır. Ertan'ın yarım kalan operasyonunu birlikte bitirmek. Çünkü teşkilatın peşinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan'ın elindedir. Hayatında saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer'i mecburen dahil ederek operasyona girişir.
